Este documento apresenta as principais informações sobre o recurso de Credenciamento no GOgenier, explicando seu funcionamento, benefícios e exemplos de uso dentro da plataforma.
Os tópicos abordados são:
1. O que é o Credenciamento no GOgenier?
1.1. Benefícios do Credenciamento
1.2. Exemplos de uso das credenciais
2. Acesso à funcionalidade
1. O que é o Credenciamento no GOgenier?
O credenciamento é o processo de cadastrar e configurar credenciais dentro do GOgenier para permitir a comunicação segura entre a plataforma e serviços externos.
Essas credenciais funcionam como uma forma de autenticação, garantindo que apenas usuários autorizados possam integrar e sincronizar dados entre o GOgenier e outras plataformas.
Com o credenciamento, o GOgenier consegue acessar recursos externos de forma controlada, como calendários, planilhas ou APIs de terceiros, permitindo automatizar tarefas e ampliar as funcionalidades dos workflows e agentes.
Entre os serviços que podem ser integrados, estão, por exemplo:
- Google Sheets
- PostgreSQL
- MySQL
- SZ.chat
- RDStation
- PipeRun
- VTEX
Cada integração exige um tipo específico de credencial, que contém as informações necessárias para autenticar e autorizar o acesso do GOgenier ao serviço externo.
1.1. Benefícios do Credenciamento
O principal ganho ao utilizar o credenciamento é a automação e integração eficiente dos processos. Com o credenciamento:
Eliminação de tarefas manuais: o GOgenier pode executar ações automaticamente em outros sistemas, como registrar dados, criar eventos, consultar informações ou sincronizar dados entre plataformas, reduzindo a necessidade de intervenções manuais.
Padronização das integrações: ao configurar uma credencial uma única vez, ela pode ser reutilizada em diferentes workflows, agentes e componentes, garantindo consistência no processo de autenticação entre as integrações.
Mais agilidade na criação de workflows: como os dados de autenticação já estão configurados na credencial, não é necessário recriar o processo em cada fluxo, tornando a construção de integrações mais rápida e simples.
Mais segurança nas integrações: as credenciais são armazenadas de forma centralizada e controlada na plataforma, garantindo que apenas acessos autorizados sejam utilizados nas comunicações com sistemas externos.
Gerenciamento automático de autenticação: em integrações que utilizam tokens de acesso, o GOgenier pode gerenciar processos como a renovação automática de tokens (refresh token), mantendo a integração ativa sem necessidade de intervenção manual.
1.2. Exemplos de uso das credenciais
As credenciais podem ser utilizadas em diferentes cenários de integração entre o GOgenier e sistemas externos, permitindo que agentes e workflows executem ações automaticamente ou acessem dados atualizados de outras plataformas.
Exemplos práticos de uso
SZ.chat: ao configurar uma credencial do SZ.chat no GOgenier, é possível utilizar essa integração dentro de workflows para executar ações diretamente na plataforma.
Por exemplo, um agente pode:
- Criar contatos automaticamente a partir das informações coletadas durante uma conversa.
- Atualizar dados de contatos existentes.
- Enviar mensagens ou modelos de mensagem para usuários.
- Consultar contatos ou listar canais disponíveis na plataforma.
Nesse cenário, o workflow utiliza a credencial previamente configurada para se comunicar com a API do SZ.chat, permitindo que as ações sejam executadas automaticamente durante o fluxo de atendimento.
Caso deseje conhecer mais detalhes sobre essa integração, disponibilizamos uma documentação completa sobre o tema. Para acessá-la, cliquei aqui.
MySQL: ao cadastrar uma credencial de banco de dados MySQL, o GOgenier pode se conectar diretamente ao banco e utilizar essas informações como fonte de dados para os agentes.
Com essa integração, é possível:
- Realizar consultas SQL para buscar informações diretamente no banco de dados.
- Utilizar dados atualizados, como registros de clientes, produtos ou pedidos.
- Integrar essas informações ao módulo Meus Conteúdos, permitindo que os agentes utilizem dados dinâmicos em suas respostas.
Caso deseje conhecer mais detalhes sobre essa integração, disponibilizamos uma documentação completa sobre o tema. Para acessá-la, clique aqui.
Dessa forma, as credenciais permitem que o GOgenier se conecte com diferentes tipos de sistemas ampliando as possibilidades de automação e integração dentro da criação de agentes e workflows inteligentes.
2. Acesso à funcionalidade
2.1. Dentro do GOgenier, selecione a opção Configurações, localizada na parte inferior do menu lateral esquerdo:
2.2. Dentro de Configurações, acesse a aba Credenciais:
2.3. Nesta tela, você poderá visualizar todas as credenciais configuradas ou pesquisar por uma credencial específica já cadastrada:
2.4. A aba mostra:
- Nome da integração
- Status: indica o status atual da credencial, podendo ser:
- Sem status
- Desconectado
- Conectado
- Data da última atualização
- Data de criação
- Menu de ações com botões para editar ou excluir a credencial
2.5. Cada integração disponível no GOgenier pode solicitar campos ou informações diferentes, dependendo do tipo de sistema externo que será conectado à plataforma.
Além disso, todas as integrações possuem um menu suspenso chamado Ajuda, localizado dentro da própria tela de configuração da credencial:
2.6. Ao clicar nessa opção, será exibida uma documentação com orientações sobre a integração selecionada, incluindo informações sobre os campos obrigatórios, pré-requisitos e exemplos de configuração.
Caso deseje visualizar o processo completo de configuração de credenciais para integrações específicas, disponibilizamos documentações detalhadas sobre alguns casos de uso.
Para acessar os materiais completos, utilize os links abaixo:
Essas documentações apresentam o passo a passo de configuração das credenciais, além de exemplos de utilização dessas integrações dentro de workflows e agentes no GOgenier.
Com o credenciamento configurado, o GOgenier passa a ter acesso autorizado aos serviços externos definidos, permitindo que agentes e workflows utilizem essas integrações de forma automática dentro da plataforma e ampliem as possibilidades de automação entre diferentes sistemas.
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